QuoteWerksは、商品やサービスの構成を選びながら見積書や提案書を作り、顧客が承諾したあとの処理までをつないでいく製品です。金額を計算して書類を出すところで終わらず、社内での承認、顧客への共有、電子署名、オンライン決済、外部システムとの連携までを一続きの流れとして扱えます。
見積まわりのツールを初めて調べるときに迷いやすいのが、「提案書を作ること」「社内で承認を取ること」「顧客に承諾してもらうこと」が、それぞれ別の段階だという点です。QuoteWerksはこの複数の段階にまたがる製品なので、自社ではどこまでを任せたいのかをはっきりさせておくと、合う・合わないを判断しやすくなります。
この記事では、QuoteWerksでできること、公開されている料金、検討時に確認しておきたい点を順に整理します。
QuoteWerksは、自社が販売する商品やサービスの項目リスト、書類のテンプレート、複数の項目をまとめた構成を使って、見積書や提案書を組み立てる使い方を想定しています。表示は自社の形式に合わせられます。
たとえば、機器とその設置サービスをひとつの提案としてまとめる、といった場面が当てはまります。ここで使うのは社内に登録した商品・サービスの情報で、あくまで提案内容を作る工程です。次に出てくる承認や顧客の署名とは役割が分かれています。
見積を作る段階では、原価、利益率、値引きを扱えます。さらに、同僚や管理者による承認と、見積書の改訂も案内されています。条件を調整し、社内の確認を通してから送る、という流れをまとめられるということです。
ここでの承認は、「自社としてこの条件で出してよいか」を確かめる社内向けの工程です。顧客が提案を受け入れるかどうかとは別なので、混同しないようにしておくと、必要な機能を見極めやすくなります。
顧客に見積書を共有したあとは、顧客がそれを閲覧したことを知らせる通知機能が案内されています。これは「見られた」ことが分かる仕組みであり、承諾や署名そのものではありません。
承諾の段階では、顧客が内容を確認し、承認し、電子署名を行うところまでが対象になります。その先のオンライン決済にも対応していますが、署名と支払いは別の行為です。まず電子署名で提案を受け入れてもらい、そのあとで決済に進む、という順番で考えると整理しやすくなります。
QuoteWerksは、顧客の承諾や決済で終わりにせず、受注したあとの購買や受け入れまでを一連の流れとして案内しています。あわせて、CRM（顧客管理）やPSA、会計システム、仕入先やディストリビューターとの連携も挙げられています。
連携について確認したいのは、対応しているかどうかだけではありません。いま使っている顧客管理や会計の仕組みと組み合わせられるのか、受注後のどの処理までをつなぐのか、という点まで見ておくと、導入後の運用像がはっきりします。
グローバル向けのEssentialプランは、同時利用ユーザー1人あたり月額50 USDです。12か月契約を月払いする条件になっています。
費用を見積もるときに注意したいのが、この「同時利用ユーザー」という数え方です。アカウントを登録している人の総数ではなく、同時に使う人数が基準になります。全員が常時使うわけではない体制なら、実際に必要なライセンス数は登録者数より少なくなる場合があります。
注意
料金は2026年8月7日時点のグローバル向け公式情報です。日本向けの公開価格は確認できていないため、導入時は対象地域と最新の契約条件を公式情報で確認してください。
QuoteWerksが検討しやすいのは、商品とサービスを組み合わせて提案する必要があり、見積条件の調整や社内承認も発生する場合です。見積書を送って終わりではなく、顧客の承諾、電子署名、決済、受注後の処理までをつなげたいときにも候補になります。
反対に、必要なのがテンプレートから書類を作ることだけなら、承認、署名、決済、受注後の連携まで本当に必要かを一度切り分けてみてください。自社に必要な範囲を狭く定義してから見比べると、QuoteWerksが対象としている範囲と自社の運用が合うかどうかを判断できます。
Q.QuoteWerksは提案書を作るだけのツールですか？
A.提案書や見積書の作成に加えて、社内承認、顧客への共有と閲覧通知、承諾、電子署名、オンライン決済、受注後の購買や受け入れまでが案内されています。ただしこれらは同じ工程ではないため、自社に必要な範囲を分けて確認するのがおすすめです。
Q.料金は利用者の総数で決まりますか？
A.Essentialプランの公開料金は、同時利用ユーザー数を単位に示されています。登録している人数ではなく、同時に使う人数を数えて費用を見積もってください。
Q.顧客が見積書を見たかどうかは分かりますか？
A.顧客が見積書を閲覧したことを通知する機能が案内されています。ただしこれは閲覧が分かるだけで、顧客が内容を承諾したことを意味するものではありません。承諾は、顧客による確認、承認、電子署名という別の段階になります。
確認日: 2026-08-07（記載の各公式ページで確認。価格などは変わることがあります）
Quotewerks