営業の提案書づくりは、書類を仕上げて終わりではありません。金額を提示し、社内で内容を確認してもらい、顧客に送り、返事を待ち、受注が決まれば署名や支払いの手続きが続きます。この一連の作業がばらばらの手段で行われていると、どこで止まっているのかが見えにくくなります。
Proposableは、この提案書の作成から顧客の承諾までを一つの流れとして扱う製品です。提案書と見積を作り、社内で承認し、顧客へ共有し、承諾と支払いまで進める、という範囲をまとめて扱えます。
ただし、提案書、見積、承認、閲覧状況の把握、電子署名、支払いは、それぞれ役割の違う作業です。自社に合うかを判断するには、まず「どの段階をまとめたいのか」を切り分けて考えるところから始めるのが近道です。
提案書は、ドラッグ＆ドロップ式の作成画面で組み立てます。文章や項目を画面上で置いていく形なので、決まった型の書類を毎回ゼロから書き起こす必要はありません。よく使う営業資料をためておくコンテンツライブラリがあり、自社のブランドに合わせた見た目の提案書にも対応しています。
見積は、提案書の中に金額を示す「見積ブロック」を置く形で扱います。提案の内容説明と金額を一つの文書にまとめて提示したい場合に使える作りです。
一方で、提案書とは切り離した独立の見積業務をどこまで管理できるかは、この作りだけでは決まりません。見積書そのものを単体で発行し管理する運用がある場合は、自社に必要な範囲を満たすかを事前に確かめておきましょう。
Proposableには、顧客へ送る前の承認管理と、チーム内での共同作業の機能が案内されています。担当者が一人で仕上げて送るのではなく、上長や関係者の確認を挟む営業チームでは、作成から送付までを同じ場所で進められます。
送付後については、提案書の閲覧などを分析する機能と、リアルタイム通知が用意されています。顧客が提案書を見たかどうかといった動きを追える仕組みで、次の連絡のタイミングを判断する材料になります。
ここで注意したいのは、閲覧状況と顧客の承諾は別の段階だという点です。見られたことは、承諾されたことを意味しません。営業担当者が次の動きを決めるためにどんな情報が必要か、そしてそれをどこまで細かく確認できるかは、導入前に確かめておくと安心です。
顧客側では、提案内容を確認し、承諾し、支払いに進むという流れをたどれます。電子署名（紙に押印や署名をする代わりに、画面上で契約の意思を示す仕組み）も組み込まれており、最初の支払いを受け取る運用も案内されています。
そのため、提案書を送って終わりにせず、顧客の意思確認と受注時の手続きまで同じ流れに含めたい場合の候補になります。
ただし、電子署名と承諾と支払いは、同じものではありません。自社で必要な契約手続きの形式や、使いたい支払い方法を満たすかどうかは、それぞれ分けて確認する必要があります。
CRM（顧客や商談の情報を管理する仕組み）との連携も案内されています。CRMの商談情報から提案書を作成でき、提案書上で起きたできごとをCRM側へ戻すこともできます。
営業担当者が、CRMと提案書作成ツールの両方に同じ内容を入力し直しているなら、その手間を見直す手がかりになります。
とはいえ、利用中のCRMが対象に含まれるか、どの情報を受け渡せるかまでは一律には判断できません。今の商談管理で欠かせない項目を先に書き出したうえで、実際の連携範囲を確認しましょう。
グローバル向けの公式料金は、次のように案内されています。
| プラン | 料金 |
|---|---|
| Solo | 1ユーザーあたり月額19 USD |
| Team | 1ユーザーあたり月額39 USD |
| Enterprise | 月額500 USD以上 |
個人で使い始める場合と、チームや企業単位で運用する場合とでは、選ぶプランが変わります。利用人数だけで決めるのではなく、承認や共同作業をどこまで使いたいのかも合わせて見ておくとよいでしょう。
注意
料金は2026年8月7日にグローバル向けとして確認した内容です。契約前に、対象地域、請求条件、各プランに含まれる機能を公式の料金案内で確認してください。
Proposableは、提案書の作成から顧客の承諾までを一つの流れとして整えたい営業チームに向いています。次のような運用をまとめたい場合は、検討しやすい製品です。
反対に、必要なのが見積書の作成だけ、電子署名だけ、決済だけという場合は、一連の機能のうちどこまでを実際に使うのかを考えておく必要があります。自社の課題が提案業務全体にあるのか、それとも一つの手続きだけにあるのか。ここをはっきりさせておくと、機能を持て余す事態を避けやすくなります。
Q.提案書と見積書の両方を作れますか？
A.提案書を作成し、その中に見積ブロックを置く機能が案内されています。提案内容と金額を一つの文書にまとめる用途には使えます。ただし、提案書から独立した見積管理として必要な機能がある場合は、それが実際の運用に合うかを確認してください。
Q.顧客の署名や支払いまで対応できますか？
A.組み込みの電子署名があり、内容の確認、承諾、最初の支払いへ進む流れが案内されています。ただし、自社で必要な署名手続きや支払い方法を満たすかどうかは、契約前に個別に確認しましょう。
Q.送った提案書が読まれたかどうかは分かりますか？
A.提案書の閲覧などを分析する機能とリアルタイム通知が用意されています。ただし、閲覧の把握と顧客の承諾は別の段階です。どの粒度の情報を確認できるかは、導入前に確かめておくとよいでしょう。
Proposableは、提案書を作るためだけの製品ではありません。見積の提示、社内承認、顧客への共有、閲覧状況の把握、承諾、電子署名、最初の支払いまでをつなげて扱えます。CRMとの連携も含め、営業提案の前後にまたがる作業をまとめたい場合に検討できる製品です。
選ぶときは、機能の多さで判断しないことが大切です。提案書、見積、承認、署名、支払いをそれぞれ切り分け、自社がまとめたい範囲と料金を照らし合わせる。この手順を踏むと、導入後にどう使うかまで見通したうえで判断できます。
確認日: 2026-08-07（記載の各公式ページで確認。価格などは変わることがあります）
Proposable