営業の提案書や見積書を「作って、送って、返事を待つ」という流れで進めていると、相手が本当に読んでくれたのか、どの部分に関心を持ったのかが見えないまま連絡することになりがちです。Offorteは、その一連の流れをオンライン上でつなげるための提案書作成ツールです。
提案書を作って送るところから、相手がどこを見たかの確認、価格の選択肢への回答、そしてオンラインでの署名までを一つの提案書の中で扱えます。主に想定されているのは、個人事業主や中小企業が営業提案をオンラインで進める場面です。
見積金額を伝えるだけでなく、提案内容や価格の選択肢をまとめて示し、その後の反応まで追いたい場合に検討しやすい製品といえます。逆に、社内の承認、請求、支払いまでを同じ仕組みで終わらせたい場合は、工程ごとに対応できるかを分けて確認していく必要があります。
提案書の作成面では、スマートテンプレート（あらかじめ用意した雛形）、再利用できるコンテンツ、AIによる作成支援、顧客データの自動入力が案内されています。
営業の提案書には、会社紹介やサービスの説明のように毎回ほとんど同じ内容と、案件ごとに変わる内容が混ざっています。共通部分は使い回し、案件ごとに必要なところだけ調整する、という作り方ができるわけです。
もう一つの特徴が、提案書の中に置ける対話型の価格表です。たとえば基本サービスに追加オプションを並べておき、相手に希望する組み合わせを選んでもらう、といった提案に向いています。
ここで一つ整理しておきたいのは、これはあくまで提案書の中で価格や選択肢を提示するための機能だという点です。請求書の発行や決済とは別の工程として考えておきましょう。
提案書を送付した後は、開封されたかどうかに加えて、閲覧されたページやセクション、価格の選択肢に対する操作を追う機能が案内されています。状況の通知や自動フォローもあるため、相手の動きを見ながら次の連絡を組み立てる営業の進め方ができます。
ただし、混同しないようにしたいのが、閲覧追跡と承諾は別物だということです。相手が提案書を開いた、価格表を操作した、という事実は、提案への正式な同意や署名と同じ意味ではありません。営業担当者が状況を把握するための情報と、相手が意思を示す手続きは、切り分けて扱う必要があります。
提案を受け取った側は、提示された価格の選択肢を選び、オンラインで署名できます。複数人による署名にも対応しており、質問や入力欄を含む対話型の提案書も案内されています。
PDFを送って返信を待つ形と比べると、提案書を見たその場で相手が必要事項を入力し、承諾へ進む流れを作りやすくなります。
一方で、オンライン署名は支払いが完了したことを意味しません。契約上どの人の署名が必要なのか、承諾後の請求や入金をどう進めるのかは、別に決めておく必要があります。
外部との連携手段としては、Zapier、API、CRM（顧客管理システム）、請求システム、Webフォームを使った提案業務の自動化が案内されています。Webフォームで受け取った顧客情報を提案書の作成につなげる、承諾後の情報を後続の業務へ渡す、といった流れが検討できます。
注意したいのは、連携先の名前が挙がっていることと、自社で必要な処理がそのまま動くことは別だという点です。実際に使っているCRMや請求システムとどう接続するのか、どのデータを渡せるのか、うまくいかなかったときにどうするのかは、導入前に確認しておきましょう。
グローバル向けのStandardプランは、年払いの場合で1ユーザーあたり月額12.50ユーロです。月払いを選ぶと月額20ユーロと案内されています。上位のPremiumは、5ユーザー単位での料金設定になっています。
少人数で始めるなら、まずStandardの支払方法による差を確認するとよいでしょう。複数人で使う予定なら、Premiumの5ユーザー単位という区切りが実際の利用人数に合うかどうかが判断の分かれ目になります。
費用を見積もるときは、必要な機能だけを見るのではなく、契約するユーザー数と支払周期をそろえて計算することが大切です。
注意
料金はグローバル向けの公式情報を2026年8月7日に確認した内容です。契約前に、利用地域で適用される最新料金、税、通貨、支払条件を公式サイトで確認してください。
Offorteが合いやすいのは、提案内容、価格の選択肢、相手の入力や署名を一つの提案書にまとめたい場合です。送付後に相手の閲覧状況を把握して、フォローのタイミングを考えたい営業にとっても選択肢になります。
一方、必要なのが簡単な見積書の作成だけであれば、提案書の閲覧追跡や対話機能まで使うのかどうかを考える必要があります。社内で段階的な承認を回すことが業務の中心になっている場合や、支払いまで一つの製品で処理したい場合も、必要な工程に対応できるかを個別に確かめたほうが安全です。
Q.Offorteは見積書だけを作るツールですか？
A.見積金額を含む価格表を提案書の中に置くことはできますが、中心にあるのは提案書の作成、送付、閲覧追跡、価格の選択、署名までの流れです。単純な見積書作成だけが目的なら、ほかの機能も使うのかどうかを確認しておくとよいでしょう。
Q.署名が済めば、そのまま支払いまで完了しますか？
A.オンライン署名と支払いは別の工程です。Offorteは請求システムとの連携を案内していますが、承諾後の請求や入金をどう処理するかは、自社の利用環境に合わせて確認する必要があります。
Q.送った提案書に相手がどう反応したか分かりますか？
A.開封のほか、閲覧されたページやセクション、価格の選択肢への操作を追う機能が案内されています。状況の通知や自動フォローも利用できます。ただし、閲覧されたことは承諾と同じではない点に注意してください。
確認日: 2026-08-07（記載の各公式ページで確認。価格などは変わることがあります）
Offorte